三大股指全线.63点，周跌2.19%；创业板指报2211.84点，周跌2.56%。

　　纽约股市三大股指6月23日全线下跌。道琼斯工业平均指数比前一交易日下跌219.28点，收于33727.43点，跌幅为0.65%；标准普尔500种股票指数下跌33.56点，收于4348.33点，跌幅为0.77%；纳斯达克综合指数下跌138.09点，收于13492.52点，跌幅为1.01%。

　　欧洲三大股指6月23日集体下跌。英国富时100指数报收于7461.87点，比前一交易日下跌40.16点，跌幅为0.54%。法国巴黎股市CAC40指数报收于7163.42点，较前一交易日下跌39.86点，跌幅为0.55%。德国法兰克福股市DAX指数下跌158.22点，跌幅为0.99%，报收于15829.94点。

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　　国际油价6月23日下跌。纽约商品交易所8月交货的轻质原油期货价格下跌0.35美元，收于每桶69.16美元，跌幅为0.50%；8月交货的伦敦布伦特原油期货价格下跌0.29美元，收于每桶73.85美元，跌幅为0.39%。

　　1、五年来“最火”端午假期，超1亿人出游，机构指出航空业或将出现供需增速差

　　在度过了五一小长假后，尽管假期时间缩短，但旅客依旧不减的出游热情，又造就了五年来“最火”端午假期。根据文化和旅游部数据中心综合测算，预计全国国内旅游出游达到1.06亿人次，同比增长32.3%，为2019年同期的1.1倍；实现国内旅游收入373.1亿元，同比增长44.5%，恢复至2019年同期的94.9%。从多家平台和航空公司了解到，今年端午假期期间，不少平台的机票、火车票等预订量超过了疫情前的2019年同期，航空公司的运力投放也远超2019年。航旅纵横的数据显示，今年端午假期期间，国内航线倍；出入境计划执行航班量超过5000班。端午期间的国内航线机票预订量也比去年同期增长超2倍，出入境机票预订量超过30万。（第一财经）

　　国金证券研报指出，根据民航局预测，2023年暑运期间（7月至8月），旅游度假、探亲访友等出行需求旺盛，预计每日将有近195万旅客通过航空出行，民航部门日均保障航班16500班，恢复至疫情前2019年同期水平。航司机场业绩将持续改善；中长期航空需求终将恢复增长，航空业将出现供需增速差，叠加票价市场化业绩将大幅反弹。

　　6月22日，记者获悉国资委党委召开扩大会议，提出要加快发展战略性新兴产业和未来产业，支持中央企业牵头建立更多的创新联合体，加大重点技术布局和全链条融合创新力度，推动基础研究、应用研究、产业化全链条融合发展，打造一批世界级战略性新兴产业集群。国务院国资委强调，国资央企要紧紧围绕推进高水平科技自立自强和实现高质量发展，坚持把科技创新摆在更加突出位置，加快建设现代化产业体系；明确要加快推进企业主导的产学研深度融合，促进创新链、产业链、资金链、人才链深度融合，促进科技成果向现实生产力转化，助力提升重点产业链自主可控能力。（新华社）

　　据工信部网站6月21日消息，工信部近日印发《工业互联网专项工作组2023年工作计划》。其中提出，制定实施“5G+工业互联网”512升级版工作方案。推动不少于3000家企业建设5G工厂，建成不少于300家5G工厂，打造30个试点标杆，发布首批5G工厂名录，编制典型案例集。完善“5G+工业互联网”发展管理平台，落实5G工厂入库，持续跟踪项目进展情况。（工信部）

　　信达证券研报指出，工业互联网平台是工业互联网的“操作系统”，是打开工业大数据与工业AI的钥匙。工业互联网平台的数据采集、汇聚、分析功能决定了其是工业大数据的天然优良载体。此外，工业互联网平台汇聚了算力、数据、算法及应用场景的AI全要素，有望成为工业AI融合应用的优良入口。我国工业互联网平台正处于快速发展的初期阶段，行业渗透率低，潜在市场空间广阔。

　　平安证券研报指出，全国数币试点已经在由准备阶段，迈向机制建设更健全、应用场景更深入的推广阶段，一方面，以江苏、浙江为代表的区域率先完成数币试点方案的制定和细化，有望引领更多地区建立起工作机制。另一方面，数币由F端渗透C端、B端的模式有望取得良好的推广效果，可能成为全国数币推广的下一个主要模式。在此背景下，随着数字人民币用户基数的增加以及应用场景的深入，将牵引软硬件系统改造的需求，同时也有望打破我国第三方支付垄断局面，构建新的支付格局。

　　5、乘联会：6月1—18日乘用车市场零售82.8万辆，同比下降6%，机构称销量有望提振

　　据乘联会消息，6月1-18日，乘用车市场零售82.8万辆，较去年同期下降6%，较上月同期下降8%；今年以来累计零售846万辆，同比增长3%；全国乘用车厂商批发88.3万辆，较去年同期下降1%，较上月同期增长15%；今年以来，累计批发971.5万辆，同比增长9%。（证券时报）

　　中信建投研报指出，继“部署加快推进建设充电基础设施，更好支持新能源汽车下乡”，以及对部分国六A排放标准乘用车给予额外半年销售过渡期影响，燃油车型被动降价促销压力有望缓解。6月21日，财政部延续新能源汽车车辆购置税减免政策延续至2027年，板块迎来预期边际向好。此外，自主车企重磅车型陆续定价有望进一步提振板块销量，建议把握变局拐点。

　　6、6月份89款国产游戏版号过审，上半年发放数量已超去年全年，机构看好游戏板块

　　6月21日，国家新闻出版署公布6月份国产网络游戏审批信息，总计89款游戏获批，包含移动游戏82款，客户端游戏1款，多端游戏6款。其中，腾讯、网易、中手游、游族、中青宝等上市公司在列，莉莉丝、波克城市等新锐公司也有作品过审。至此，2023年上半年已累计发放国产网络游戏版号522个，超过2022年全年的468个。（证券日报）

　　德邦证券研报指出，6月国产游戏版号发放，看好游戏板块：1）游戏行业自身具有相对独立的产业周期，由政策先导、产品驱动，本身受宏观经济环境影响较小；2）2022年12月后游戏版号恢复常态化发放，各大厂商产品储备兑现能力显著提升，加之周期转向，基数低，业绩增速较快，且确定性较强；3）本身是AI 应用端落地的重要场景，短期内落地便有望形成显著催化；4）AI工具对于游戏资产生成效率的提升，有望丰富产品内涵、孵化创新玩法，后续随着一批在立项早期便深度使用AI技术、基于AI 技术设计核心玩法的产品上线，有望让游戏产品更好玩，激活更多用户群体、提升单用户付费，打开行业中长期成长空间。

　　中信证券：三重预期均处谷底，三大博弈日趋激烈。经济、政策、市场情绪三重预期均处谷底，主题、政策、调仓三大博弈日趋激烈，市场波动依然较大，配置上继续坚守业绩驱动，围绕三大安全主线布局。一方面，三重预期均处谷底：首先经济复苏动能趋弱，工业景气继续下滑，出口持续承压，地产和消费复苏斜率放缓；其次，政策预期重回低点，近期稳经济政策的广度和力度弱于此前市场激进预期，但政策仍处窗口期，增量政策还在研究，料定调还需等待7月中央政治局会议；最后，市场情绪仍处谷底，中美关系短暂止跌，但汇率波动反映市场对地缘扰动因素仍非常敏感，政策博弈和主题交易反复轮动，非热点个股流动性极其匮乏。另一方面，三大博弈日趋激烈：首先，主题交易在阶段调整后可能会高切低重新升温；其次，7月底中央政治局会议前，预计政策博弈也将在短暂退潮后卷土重来；最后，二季末叠加中报业绩披露期临近，机构围绕主题和业绩驱动之间的调仓博弈更为激烈。

　　招商证券：进入7月市场对于中报业绩的关注度将会提升。二季度以来，市场围绕着高景气方向交易，进入7月市场对于中报业绩的关注度将会提升，可以参考行业景气度、库存阶段等多个维度判断业绩修复的可持续性。一季报TMT、地产链消费、出行链、非银、地产及部分大众消费行业出现业绩增速拐点，这些行业中报继续改善的概率较大，但在盈利改善空间、景气修复斜率、市场预期等方面存在差异。综合而言，可重点关注业绩高增（景气具备进一步修复空间、需求增量改善）、未来业绩有望出现拐点的方向。包括消费电子、家电、通信设备、传媒、汽车零部件。